د متوازنو فنډونو تحلیل څرنګوالي څنګه پوهیدل
د دوه اړخیزه فنډونو احصایه تحلیل هغه څه دي چې د هغه په څیر ښکاري - د فنډ د کمیته اړخونو مطالع کولو یوه وسیله د پانګې اچونې سره مرسته کولو لپاره د راتلونکو پایلو په اړه د مخکینیو فعالیتونو پوهه پوهیږي.
هو، د راتلونکو پایلو هیڅ "تضمین" شتون نلري مګر پانګه اچونه د تضمیناتو په اړه نده - دا د حساب ورکولو خطر اخیستل دي.
د احصایوي تدابیر سره د دوه اړخیزه فنډونو تحلیل
د دوه اړخیزه فنډونو احصایې تحلیل د کمولو وړ اقداماتو بنسټیز پوهه غواړي، لکه Beta، R-squared، Alpha، Sharpe Ratio، د لګښت نسبت، او د مالیاتو لګښت.
- Beta : Beta، د متقابلو وجهي صندقونو په اړه، د ټولیز بازار په پرتله د ځانګړي فنډ حرکت) اندازه او ټیټ (اندازه ده. د حوالې لپاره، مارکيټ د 1.00 بیټا ورکړل شوی. که چیری د بسپنه بیه 1.10 وي، نو تمه کیږي چې دا فنډ به په یو مارکیټ کې 11٪ بیرته راستنیدونکي وي) 1.10 له 10 څخه ډیر لوړ (مګر په ورته ډول به تمه کیدی شي چې بازار بازار 10٪ کم شي.
- R-squared : د Morningstar په وینا، "R-squared د بسپنې د حرکتونو فیصده منعکس کوي چې د معیار شاخص کې حرکتونو لخوا توضیح کیدلی شي. 100 د R-squared ښیي چې د بسپنې ټول حرکتونه کېدای شي په حرکتونو کې تشریح شي index ". په ژباړې کې، R-squared د پانګوالو د معاینې سره مرسته کوي چې څنګه ورته ځانګړي بسپنه کیدای شي د لیست لیست ته وي. د مثال په توګه، که تاسو مخکې له دې چې ستاسو په پورٹ کې د S & P 500 بودیجه ولري، نو تاسو به نه غواړئ چې د دوه اړخیز فنډ اضافي شمېره 0.99 سره اضافه کړئ ځکه چې دا د S & P 500 سره 99٪ تړاو ښیي. نوې راتلونکې بسپنه به د S & P 500 فنډ ته نږدې دمخه ستاسو په پورٹ فولیو کې ترسره کول. دا توپیر نه لري!
- الفا : دا یوه اندازه ده چې کولی شي تاسو ته دا معلومه کړي چې د فنډ مدیر د دوه اړخیز فنډ څخه (یا له منځه وړل کیږي) څومره اضافه کوي. الفا د پورته بیرته راستنیدو تمه کوي (یا الندې) کوم چې بیټا به اټکل وکړي. په بیټا کې زموږ د مثال تعقیب (پورته پورته)، که beta 1.10 وي او بازار لوړ وي 10٪، د مثبت الفا سره فنډ به د بیرته راستنیدونکي 11٪ څخه لوړ وي) د پیسو وړاندیز شوی پیسې (د beta لخوا. تاسو غواړئ چې یو مثبت الفا سره فنډونه ومومئ!
- د شرعی نسبت: د شریعت نسبت په کارولو سره، پانګه اچونکی کولی شي د دې تمه ولري چې د یو ځانګړي ملګری بسپنې بیرته راستنیدونکي پانګه اچوونکي د خطر سره مخ کړي. ساده ساده وساتئ، د شریعت لوړه کچه، غوره ده. د بیلګې په توګه، د منځنۍ یا لږ تر منځ منځنۍ کچې د اخیستو لپاره د لوړ نسبتا بیرته ترلاسه کولو ترلاسه کول مناسبه ده او د شفق نسبت کولی شي د دې احتمالي پایلو لپاره د حساب ورکولو پیژندلو کې مرسته وکړي.
- د لګښت لګښت : زیاتره، دا هغه پیسې دي چې ترټولو غوره لګښتونه لري، په ځانګړې توګه د اوږدې مودې په اوږدو کې (لکه 10 کاله یا ډیر) ځکه چې لګښتونه د فعالیت په اړه خنډ وي.
- د مالیې لګښت لګښت : که تاسو د ماليې حساب ورکولو په برخه کې پانګه اچونه کوئ، نو تاسو غواړئ د فنډونو سره پانګونه وکړئ چې عاید تولید کړي) د بیلګې په توګه د ونډې ګټه، د پانګونې لاسته راوړنې (چې مالیه کیدی شي. ډیری مالیات تاسو ته د خالص بیرته ستنیدلو سره برابر دي، پانګه اچونکی.
یادونه: د لګښت تناسب او د مالیې لګښت نسبت، د دې مقاله کې لست شوي دقیق تدابیر د فعاله توګه مدیریت فنډونو څیړنې لپاره غوره کارول کیږي، د Index Index نه.